Los 10 mejores softwares para asesorías
Descubramos los 10 mejores programas softwares para asesorías, su gestión y optimización de recursos. Elegir bien la herramienta con la que trabajar y gestionar los recursos internos y también los clientes, es una de las tareas básicas y de mayor relevancia de una consultora. El mercado ofrece infinidad de soluciones y apps diferentes. ¿Por cuál decantarse?
¿Qué son los softwares para asesorías?
Gestionar una asesoría no es tarea fácil. Y es que además del material y trabajo interno que necesita en sí mismo una gestión eficaz, se suman los cientos de clientes con los que lidia una asesoría día a día. Cada cliente requiere de un tratamiento personalizado, enfocado directamente a sus objetivos y servicios contratados y que hay que llevar al día sin errores. ¿Cómo se hace? Con un software de gestión para asesorías.
Es esa solución cloud con la que despachos profesionales, asesorías y consultorías gestionan sus procesos internos, su facturación, sus proyectos y también, los servicios que cada cliente les tiene contratados.
El objetivo es que en una única solución, esté todo unificado y no se pierda tiempo entre salir y entrar de diferentes aplicaciones. También a tener en cuenta el aspecto económico que hay que optimizar. Y por supuesto, determinar un software que se adapte a las necesidades del negocio, que optimice recursos y con el que se pueda crecer.
Asesorías a nivel internacional, organismos públicos (incluso la Hacienda Pública) utiliza softwares para gestión. Si tienes y/o gestionas una asesoría y aún no has sumado un programa de gestión, es el momento de sumarse a la digitalización. Analicemos qué opciones hay en el mercado y cuál es la mejor para cada caso.
Criterios básicos para elegir softwares de asesorías
Volumen de negocio de tu asesoría
Uno de los criterios a tener más en cuenta a la hora de elegir software para asesoría es sin duda, el volumen de negocio. No será igual una asesoría pequeña llevada por un equipo reducido (a menudo unipersonal – autónomo) que gestiona un volumen limitado de clientes (por ejemplo 10 ó 20) que una de mayor tamaño que supera los 100 ó 200 clientes.
Y no es cuestión de potencia (eso ya quedó obsoleto porque los softwares para asesorías que interesan están en la nube y no localizados en un ordenador) sino de capacidad de albergar la información que tantos clientes necesitan. Y además, ofrecer análisis y accesos rápidos y optimizados para que la propia gestión, no se convierta en algo tedioso.
Software de gestión de la asesoría y del cliente
Los clientes de asesorías suelen utilizar a su vez, programas de gestión interno para su facturación, sus proyectos y también la atención a sus clientes. ¡Qué bueno sería si es el mismo software que el que se usa en la asesoría! Es una vía y forma de garantizar la conexión entre la información que sube una parte (cliente) y el acceso y gestión de la misma por parte de la asesoría.
La compatibilidad ayuda y facilita. Por eso en billage ofrecemos planes especiales para los clientes de a su vez, las asesorías que utilizan nuestra solución. Si eres asesoría, escríbenos para comentarlo. El objetivo es hacer el trabajo más fácil a todas las partes.
Solución cloud – online
Es el momento (si no lo has hecho ya) de olvidar y desterrar de la vida empresarial, los programas localizados en un dispositivo. No se puede depender de algo que solo está en un único ordenador, que no podemos utilizar en el móvil y que no tiene agilidad y libertad de movimiento. Cualquier imprevisto de ordenador roto, de no poder ir a la oficina, o de sustracción de información quedará totalmente salvado si trabajamos en línea en soluciones y herramientas cloud.
Softwares para asesorías personalizable ad-hoc
Cada negocio tiene vida propia. Incluso, cada asesoría se comporta y trabaja de forma única (aunque haya criterios comunes). Lo importante de un software para asesorías es que esté pensado por y para ellas. Que sea una solución “vertical” ya que añadirá esos componentes exclusivos, únicos y que están totalmente ideados para la gestión de un despacho profesional (que cuenta con un volumen muy elevado de clientes a su vez).
Softwares para asesorías: las 10 mejores opciones del mercado
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Billage
La solución clave para la gestión integral de tu asesoría. El programa cloud con el que manejar el día a día a interno del despacho y tener organizado, ordenado y libre de errores la documentación de tus clientes.
En billage se incluye el módulo de CRM totalmente personalizable (para manejar la comunicación con leads y clientes), un Gestor de Proyectos (para no olvidar tareas a realizar de cada cliente y las propias) y módulo de Facturación (con el que llevar a rajatabla todo lo que tenga que ver con facturas – gastos propios y de cada cliente).
Todo en único lugar, con una sola cuota mensual. Un programa deslocalizado, con acceso remoto en cualquier dispositivo y que crece con las necesidades de tu asesoría.
Desde 12€ / usuario / mes se puede acceder a todos los beneficios que aporta y de ahí, ir sumando.
Ver billage para asesorías aquí.
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Anfix
Esta es una solución también muy buena que ayuda a la gestión de asesorías en cuanto a efectos contables y fiscales de los clientes. Está localizada en la nube por lo que no requiere de instalación y el punto revelador es su “potente” sistema de gestión de documentación (algo muy utilizado por los despachos profesionales).
Permite automatizar acciones, recepcionar notificaciones 060 sin salir de la app o generar los modelos de impuestos rápidamente.
Puedes empezar a probarlo desde 1€ al mes por usuario aunque las funciones están muy limitadas pero sí que consideramos que debe estar dentro de los 10 mejores softwares para asesorías.
Ver solución Anfix aquí.
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A3innuva
Esta aplicación está dentro del amplio catálogo de soluciones del grande Wolters Kluwer. Está enfocada totalmente a asesorías y despachos profesionales y es que uno de sus puntos fuertes, es la colaboración entre asesores. Es muy buena con la comunicación con – entre clientes y permite la integración de aplicaciones muy propias como a3doc cloud con la que compartir documentación.
Otro de sus puntos fuertes es que es modular que permite la automatización de tareas contables. Se puede presentar con ella de forma telemática los impuestos en muy poco tiempo.
El precio es muy personalizado y según el paquete que contrates.
Ver solución a3innuva aquí.
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A3asesor
El hermano de a3innuva del quehacíamos referencia es precisamente, a3asesor y está, aquí aún más, 100% enfocado a asesorías y su gestión. Pensada para dar cobijo a asesorías fiscales, contables y laborales y convertirse en uno de esos softwares para asesoría claves.
En su adn versa que ayuda a las asesorías a aumentar la productividad, esa que a menudo desaparece cuando hay que atender a un amplio número de clientes.
El precio dependerá mucho del módulo contratado y de las necesidades a cubrir.
Ver solución a3asesor aquí.
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Aplifisa
En su haber, la empresa desarrolladora de Aplifisa, está enfocada en la creación de apps para asesorías. Están totalmente especializados en identificar sus necesidades y darles solución. Han creado su propio sistema de almacenamiento de documentación desde el que también se puede compartir la misma.
A destacar sus módulos de Servicio Integral Fiscal y el Servicio Integral Laboral. Con estos dos tendrás acceso a todos los programas necesarios para la gestión de una asesoría.
El precio depende y varía de la contratación que se realice y no tiene permanencia.
Ver solución aplifisa aquí.
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Microdata
La gestión fiscal, laboral, contable y también la integral de tu asesoría estará cubierta con Microdata. Se puede gestionar la carga de trabajo total así como la distribución que haces de las tareas entre tu personal.
Versa en su descripción que ahorrarás costes y tiempo. Además ofrece la posibilidad de conectar nóminas y contabilidad desde la solución.
El precio, no lo hemos encontrado durante nuestra investigación. Imaginamos que será personalizado según lo que se contrate.
Ver solución Microdata aquí.
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J-Conta
Esta aplicación es una solución contable, totalmente diseñada para gestionar la contabilidad de despachos profesionales. Y es que desde el mismo panel de control se podrá manejar tanto la contabilidad de todos los clientes como la de la propia gestoría.
Lo que la diferencia es la tecnología que la sustenta sobre todo reseñable, su flexibilidad. Además, es totalmente adaptable a las diferentes necesidades de los clientes que puede tener una asesoría (y que normalmente tienen particularidades muy diferentes). Aunque bajo nuestro punto de vista, estética y visualmente, la vemos poco evolucionada.
Ver solución J-Conta aquí
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Ekon Despachos Profesionales
Ekon ha desarrollado un software pensando en el trabajo diario de las asesorías y también, para gestorías. Con un almacenamiento 100% en la nube, se puede trabajar en remoto sin esfuerzo ni problemas de sincronización remota.
En esta solución se paga según el uso que se le de ya sea dependiendo del plan elegido: nube privada, pública o en las propias instalaciones del contratante. (así se gestiona el nivel de privacidad y seguridad de cada uno).
Es rápido para la gestión, requiere menor inversión y tiene acceso remoto garantizado.
Ver solución Ekon aquí
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Sage Despachos Connected
Si algo es Sage es que es… De los grandes. Es una solución muy útil e incluso necesaria si manejas una gran asesoría. Para las más pequeñas, no lo recomendamos porque no se le saca el máximo partido.
Sage Despachos Connected más que un software CRM para asesorías con facturación es un ERP y ya sabemos que eso son palabras mayores. Han hecho una opción para gestorías más pequeñas (Sage Despachos Connected 50) pero aún así, es una gran solución. Si no la vas a utilizar al completo, mejor decantarse por otra más pequeña.
El precio depederá mucho de lo contratado.
Ver solución Sage Despachos Connected aquí
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Tunuve
Por último, tenemos Tunuve (sí, con v) que aunque esté enfocada en el módulo de facturación para pymes y autónomos, también tiene uno más que aceptable para asesorías.
Contabilizar la información y los gastos de los clientes de la asesoría es a lo que más ayuda presta Tunuve. Así proporciona acceso a los movimientos bancarios, a la caja diaria, etc. Ofrece la posibilidad de integración con tu ERP de uso.
Sus precios dependerá del plan que contrates pero se puede probar por 0€ y luego, a partir de 29€ al mes.
Ver solución tunuve aquí.
10 soluciones… Nada más y nada menos. 10 programas softwares para asesorías entre los que podemos encontrar seguro, la aplicación que más se ajusta dependiendo de las necesidades y circunstancias de cada caso. Si quieres un programa integral, todo en 1, con el que gestionar la totalidad de tu asesoría, seguro, esa opción es billage. Ahora puedes probarlo gratis… las palabras a veces, sobran y la prueba real es lo más eficaz.
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