Descarga tu plantilla de Presupuesto en Excel o Word
¿Necesitas una plantilla para elaborar presupuestos? ¡Descárgala ya! Siempre con nuestro objetivo de ayudarte a gestionar tu negocio al 100%, hace unos meses, sacamos nuestra faceta creativa a relucir y diseñamos unas sencillas y básicas plantillas en Word y Excel para que te fuese mucho más fácil esta tarea a veces tan tediosa de hacer facturas y además, tu empresa tuviese, desde el principio, una cierta coherencia en cuanto a imagen corporativa. En aquel momento, diseñamos 2 plantillas en cada formato: una más estándar y otra con un poco más de diseño (las puedes descargar aquí) pero haciendo repaso, nos dimos cuenta que quizás empezamos un poco la casa por el tejado. Es decir: para hacer una factura y cobrar un servicio o trabajo, primero ha habido que encontrar al cliente y registrarlo (para eso prueba ahora nuestro CRM gratis en español) y enviar una oferta en la que detallarás todas partes de tu propuesta y lo que es casi más importante, el precio. Es decir, no se puede facturar si antes no se ha hecho y enviado un presupuesto.
Y en esto estamos hoy, en facilitarte este punto también para que sigas aumentando la consonancia gráfica de tu marca y todo sea mucho más sencillo. Ahora ya lo tienes hecho, con estas plantillas en Word y Excel que corresponden a los mismos estilos y criterios que las facturas (¿qué es una factura?) anteriores, tendrás tu plantilla de presupuesto para descargar y personalizar solo con los datos de tu empresa y con los de tu cliente. Una vez hecho esto y puesta a tu gusto, se abre un nuevo campo increíble para hacer y enviar presupuesto.
Un consejo a la hora de crear tu propuesta de valor… es precisamente eso, “tu oferta de valor”, lugar en el que dejas patente lo que harás por tu cliente, lo que incluirá tu trabajo y tus tareas. Especifícalas bien porque una fuga importante de dinero en tu empresa puede ser no dejarlo bien claro y que luego el cliente considere que puede pedirte más y más y eso, es tu tiempo y tu trabajo y debes cobrarlo. Mucho mejor dejarlo bien estipulado desde el principio para que los dos trabajéis cómodos.
Otro consejo también importante a tener en cuenta es detallar la forma de pago. Sea la que sea la que tu quieras y llegues a cerrar con el cliente, que aparezca en el presupuesto que deberá entregarte firmado (a modo de contrato). Con esto, también ambas partes tendréis muy claro cómo cobrarás y cómo deben pagarte. Si estipulas pago contra factura, a 30 ó 60 días o con pagaré, sea de la manera que sea, así ambos lo acordáis y para cualquier cambio, será un consenso de ambos. También esto te evitará problemas a la hora de reclamar pagos. Por último, tener los presupuestos numerados y ordenados, ayudará y mucho a la gestión de tu empresa.
En Billage es fácil porque puedes referenciar en un solo proceso: el cliente, su oferta de valor o presupuesto y después la factura correspondiente. Cuanto más orden exista, menos fuga de tiempo y energía tendrás.
Ahora solo falta que elijas tu estilo, descargar la plantilla de tu presupuesto y ponerte a ello… Refleja cada paso en el CRM de Billage y todo será más ágil. Podrás hacer todas tus facturas de forma ágil y exportarlas en pdf todas a la vez.
¿Aún te preguntas si tu empresa necesita un CRM?
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Hola, no me llega la plantilla
Hola, pedí la planilla de presupuesto y no ha llegado al mail.
no llega planilla ni aparecen comentarios
no llega nada
Hola, no me ha llegado!
no me llega nada 🙁
Hola!
No me ha llegado
No me ha llegado nada!!
No llegan las plantillas
no llega la plantilla!!!!!!
No me llego nada al mail y hasta me he suscripto al boletin de noticias
La plantilla no me llegó
No llega la plantilla
No me llega la plantilla!!!
demoran aun?
cuanto se demora ?????
Excelente herramienta, buen performan muy practico